Desmondo Ray mène une existence paisible, dans une petite ville. Il aime les plaisirs simples – faire pipi sous la pluie, écouter des chansons tristes - et recherche l’âme sœur. Mais pour la trouver, il doit affronter ce truc affreux : le monde. Une série d’animation douce et amère, comme une fin d’été.